idiligo

Online Beratung für Makler

Digitale Kundenberatung – teilen Sie Ihren Bildschirm, präsentieren Dokumente oder lassen die Dokumente online & rechtssicher unterschreiben. Kein Software-Download erforderlich – Legen Sie direkt los!

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So optimieren Sie Ihre Kundenberatung mit Online Meetings von Idiligo:

  • Dokumente präsentieren (z.B. Verträge & Präsentationen)
  • Ihren Bildschirm teilen (z.B. Tarifrechner)
  • Formulare & Dokumente rechtssicher online unterschreiben lassen (z.B. Maklervertrag)
  • Den Kunden Dokumente hochladen lassen (z.B. Personalausweis)
  • Gemeinsam Formulare ausfüllen (z.B. Kundenbasisdaten)
  • Weder Berater, noch Kunde müssen Software downloaden. Die Teilnahme erfolgt per Online-Teilnahmecode

 

“ Nutzen Sie Bildschirmteilen, um gemeinsam mit Ihrem Kunden den passenden Versicherungstarif auszuwählen. Anschließend unterschreibt Ihr Kunde den Maklervertrag online und lädt eine Kopie seines Ausweises hoch. Einfacher geht’s nicht! ”
Idiligo Spezialist für digitale Versicherungsberatung

Idiligo’s Features kombiniert mit Formularen des Arbeitskreis Beratungsprozesse

In dem Skript Online Beratung für Makler können Sie Formulare aus den Bereichen ‘Kontakt’, ‘Auftragsklärung’ und ‘Bedarfsanalyse’ gemeinsam mit Ihrem Kunden ausfüllen und direkt online unterschreiben lassen. Zudem bietet Idiligo die Möglichkeit, Ihren Bildschirm zu teilen oder Dokumente zu präsentieren. Ihr Kunde kann von Ihnen hochgeladene Dokumente unterschreiben oder selbst Dokumente hochladen.

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