Die Lösung für Finanz- & Versicherungsberatung
Nutzen Sie intelligente Inhalte in Meetings mit Ihren Kunden. Sparen Sie wertvolle Zeit, steigern Sie Ihren Umsatz und optimieren das Kundenerlebnis. Beraten Sie rechtssicher und digital.
Nutzen Sie intelligente Inhalte in Meetings mit Ihren Kunden. Sparen Sie wertvolle Zeit, steigern Sie Ihren Umsatz und optimieren das Kundenerlebnis. Beraten Sie rechtssicher und digital.
Was unsere Kunden sagen:
Legen Sie die Schritte Ihres Beratungsprozesses bereits vorab in einer strukturierten Reihenfolge fest und definieren Sie den Inhalt. So führt Idiligo den Berater ganz automatisch durch jeden Schritt des Kunden Meetings. Dies stellt sicher, dass Nichts vergessen wird und der Beratungsprozess allen gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Während des Kunden Meetings sehen Kunde und Berater auf ihrem jeweiligen Bildschirm den selben Inhalt – unabhängig davon, wo sie sich befinden. So können sie gemeinsam das passende Finanzprodukt auswählen und Formulare oder Verträge ausfüllen. Zudem kann der Berater seinen Bildschirm freigeben, um einen Live-Tarifrechner zu verwenden. Bei Bedarf lädt der Kunde Dokumente wie seinen Personalausweis oder seine Gehaltsabrechnung hoch.
Ob fehlende Unterschrift oder kompletter Vertragsabschluss: Mit Idiligo unterschreibt der Kunde innerhalb weniger Sekunden online und rechtssicher mit seinem Smartphone oder Tablet. Es sind keine weiteren Nachfass-Anrufe oder Postwege erforderlich. Am Ende des Kunden Meetings wird der unterzeichnete Vertrag per E-Mail an den Kunden gesendet und für Ihre Unterlagen heruntergeladen.
