La soluzione per i consulenti finanziari e assicurativi

Aggiungi contenuti strutturati alle riunioni online con i tuoi clienti. Risparmia tempo prezioso, incrementa le entrate e la fedeltà, pur mantenendo la conformità. Un’esperienza cliente online ottimizzata al punto.

Consulenza finanziaria e assicurativa tramite riunioni online

Dalla prima inchiesta, chiarendo le esigenze dei tuoi clienti alla firma dei documenti online: Idiligo ti guida attraverso l'intero processo di consulenza, assicurandoti che sia orientato ai risultati ed efficiente. I tuoi clienti si uniscono alla riunione online con un solo clic: non è necessario scaricare software.

Che cosa dicono i nostri clienti:

  • Contrattazioni più rapide dell’80%
  • Risparmio di tempo di 2 ore per consiglio dato
  • Visualizzazione perfetta di complessi documenti contrattuali
  • Firma digitale sicura a livello giuridico
  • I documenti completati e firmati sono immediatamente disponibili per entrambe le parti e possono essere ulteriormente elaborati

 

“ Risparmiamo 2 ore su ogni contatto del cliente semplicemente utilizzando Idiligo.”
Rabobank

Predefinisci il processo di consulenza

Metti in ordine strutturato i vari step della tua consulenza finanziaria e predefinisci tutto il processo del meeting online. In questo modo, Idiligo guida in automatico il consulente attraverso i passaggi del meeting online. Questo garantisce che nulla venga dimenticato e che il processo di consulenza rispetti tutti i requisiti giuridici.

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Raccogli i dati del cliente, condividi il tuo schermo e presenta i documenti

Durante il meeting online, il cliente e il consulente guardano gli stessi contenuti sui loro schermi, indipendentemente da dove si trovano. In questo modo, il cliente e il consulente possono esaminare insieme documenti complessi e compilare moduli o contratti. Il consulente può anche condividere il suo schermo per utilizzare un calcolatore di tariffe in tempo reale. Se necessario, il cliente può caricare documenti come la sua carta d’identità o la busta paga.

Stipula immediata di un maggior numero di contratti

I consulenti fanno firmare i contratti online e concludono immediatamente l’accordo. Il cliente appone semplicemente la propria firma digitale sul documento in modo giuridicamente sicuro, utilizzando il suo smartphone o tablet. Non è necessario effettuare ulteriori telefonate né inviare i documenti via posta. Al termine del meeting online, il contratto firmato può essere trasmesso via e-mail al cliente e scaricato per l’archiviazione.

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Lascia che ti mostriamo come Idiligo può digitalizzare la tua consulenza assicurativa e finanziaria

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Il magazine ‘IT-Banker’ ha definito Idiligo come la soluzione di consulenza e vendita online ideale per le banche!

 

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