Aggiungi contenuti strutturati alle riunioni online con i tuoi clienti. Risparmia tempo prezioso, incrementa le entrate e la fedeltà, pur mantenendo la conformità. Un’esperienza cliente online ottimizzata al punto.
Che cosa dicono i nostri clienti:
Metti in ordine strutturato i vari step della tua consulenza finanziaria e predefinisci tutto il processo del meeting online. In questo modo, Idiligo guida in automatico il consulente attraverso i passaggi del meeting online. Questo garantisce che nulla venga dimenticato e che il processo di consulenza rispetti tutti i requisiti giuridici.
Durante il meeting online, il cliente e il consulente guardano gli stessi contenuti sui loro schermi, indipendentemente da dove si trovano. In questo modo, il cliente e il consulente possono esaminare insieme documenti complessi e compilare moduli o contratti. Il consulente può anche condividere il suo schermo per utilizzare un calcolatore di tariffe in tempo reale. Se necessario, il cliente può caricare documenti come la sua carta d’identità o la busta paga.
I consulenti fanno firmare i contratti online e concludono immediatamente l’accordo. Il cliente appone semplicemente la propria firma digitale sul documento in modo giuridicamente sicuro, utilizzando il suo smartphone o tablet. Non è necessario effettuare ulteriori telefonate né inviare i documenti via posta. Al termine del meeting online, il contratto firmato può essere trasmesso via e-mail al cliente e scaricato per l’archiviazione.
