De enablement oplossing voor financieel adviseurs

Voeg gestructureerde content toe aan online meetings met je klant. Bespaar waardevolle tijd, verhoog de omzet en klanttevredenheid en wees compliant. Een online klantbeleving tot in de puntjes geregeld.

Financieel advies via online meetings

Voeg gestructureerde content toe aan online meetings met je klant. Bespaar waardevolle tijd, verhoog de omzet en klanttevredenheid en wees compliant. Een online klantbeleving tot in de puntjes geregeld.aVanaf de eerste aanvraag, een inventarisatie van de klant tot en met het digitaal ondertekenen: Idiligo leidt je door het gehele adviesproces, maakt het resultaatgericht en efficient. Je klanten nemen met slecht 1 klik deel aan de online meeting - zonder software te installeren.

Wat onze klanten zeggen:

  • 80% snellere contractgesprekken
  • 2 uur besparing per gegeven adviesa
  • Perfecte visualisatie van het aanbod
  • Rechtsgeldig vastgelegd met een digitale handtekening
  • Complete & ondertekende documenten zijn direct beschikbaar voor de adviseur en de klant.

 

“ We besparen 2 uur op elke klantcontact door het toepassen van Idiligo”
Rabobank

Definieer het adviesproces

Zet de verschillende stappen van uw financieel advies in een gestructureerde volgorde en definieer vooraf het hele proces van de online meeting. Op deze manier leidt Idiligo de adviseur automatisch door elke stap van de online meeting. Dit zorgt ervoor dat niets wordt vergeten en dat het adviesproces voldoet aan alle wettelijke vereisten.

choice
choice

Verzamel klantgegevens, deel je scherm & presenteer documenten

Tijdens de online meeting zien de klant en adviseur dezelfde inhoud hun schermen – ongeacht waar ze zijn. Op deze manier kunnen de klant en de adviseur samen complexe documenten doorlopen, formulieren invullen of contracten afsluiten. De adviseur kan zelfs zijn scherm delen om live een berekening te maken. Indien nodig kan de klant documenten uploaden, zoals zijn identiteitsbewijs of salarisoverzichten.

Meer & direct contracten afsluiten

Adviseurs laten contracten online ondertekenen en sluiten de deal direct. De klant ondertekent het document eenvoudig digitaal en juridisch veilig, met behulp van zijn smartphone of tablet. Geen vervolggesprekken of papier meer nodig. Aan het einde van de online meeting kan het ondertekende contract naar de klant worden gemaild en gedownload voor uw administratie.

choice

Laat ons demonstreren, hoe Idiligo je financieel advies kan digitaliseren

Neem contact op

Het tijdschrift ‘IT-Banker’ heeft een artikel gepubliseerd over Idiligo als een online advies- en verkoopoplossing voor banken!

 

Lees het artikel