A solução de capacitação para consultores financeiros e de seguros

Adicione conteúdo e processos inteligentes a qualquer reunião com seu cliente. Economize tempo valioso, concentre-se na receita e na lealdade, mantendo compliant. Uma experiência do cliente otimizada até o ponto.

Conselho financeiro compliant

Desde a primeira consulta, passando pelo esclarecimento das necessidades de seus clientes até a assinatura digital de documentos: o Idiligo orienta você em todo o processo de consultoria, garantindo que seja orientado para resultados e eficiente. Se realizada online, os clientes participam da reunião com apenas um clique - nenhum download de software necessário.

O que nossos clientes dizem:

  • Negociações de contrato 80% mais rápidas
  • Economia de tempo de 2 horas por conselho
  • Visualização perfeita de documentos complexos de contrato
  • Assinatura digital legalmente segura
  • Os documentos concluídos e assinados estão imediatamente disponíveis para ambas as partes e podem ser processados posteriormente
“ Economizamos 2 horas em cada contato do cliente simplesmente usando o Idiligo.”
Rabobank Banco holandês

Predefinir o processo de aconselhamento

Coloque as diferentes etapas do seu conselho financeiro em uma ordem estruturada e pré-defina todo o processo da reunião com seu cliente. Assim, o Idiligo conduz automaticamente o conselheiro em cada etapa da reunião. Isso garante que nada seja esquecido e que o processo de assessoria cumpra todos os requisitos legais.

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Reúna dados de clientes, compartilhe sua tela e apresente documentos

Durante a reunião, o cliente e o consultor veem o mesmo conteúdo em suas respectivas telas – não importa onde estejam. Assim, o cliente e o consultor podem percorrer juntos documentos complexos, preencher formulários ou contratos. O consultor pode compartilhar sua tela para usar uma calculadora de tarifas ao vivo. Se necessário, o cliente pode fazer upload de documentos, como ID ou comprovante de salário.

Mais fechamentos imediatos de contratos

Advisors obter contratos assinados on-line e fechar o negócio imediatamente. O cliente simplesmente assina o documento de forma digital e legalmente segura, usando seu smartphone ou tablet. Nenhuma chamada de acompanhamento ou correspondência necessária. No final da reunião, o contrato assinado pode ser enviado por e-mail ao cliente e baixado para seu banco de dados.

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Vamos mostrar-lhe como o Idiligo pode digitalizar seus conselhos financeiros e de seguros

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A revista ‘IT-Banker’ publicou o Idiligo como uma solução de consultoria e vendas on-line para bancos!

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