A solução de capacitação para consultores financeiros e de seguros

Adicione conteúdo estruturado às reuniões online com seu cliente. Economize tempo valioso, gere receita e lealdade, mantendo a conformidade. Uma experiência do cliente on-line otimizada ao ponto.

Assessoria financeira e de seguros por meio de reuniões on-line

Desde a primeira consulta, esclarecendo as necessidades de seus clientes para assinar documentos on-line: o Idiligo o guia por todo o processo de consultoria, garantindo que seja orientado a resultados e eficiente. Seus clientes participam da reunião on-line com apenas um clique - não é necessário fazer o download do software.

O que nossos clientes dizem:

  • Negociações de contrato 80% mais rápidas
  • Economia de tempo de 2 horas por conselho
  • Visualização perfeita de documentos complexos de contrato
  • Assinatura digital legalmente segura
  • Os documentos concluídos e assinados estão imediatamente disponíveis para ambas as partes e podem ser processados posteriormente

 

“ Economizamos 2 horas em cada contato do cliente simplesmente usando o Idiligo.”
Rabobank Banco holandês

Predefinir o processo de aconselhamento

Coloque as diferentes etapas do seu aconselhamento financeiro em uma ordem estruturada e predefina todo o processo da reunião on-line. Assim, o Idiligo guia automaticamente o consultor em cada etapa da reunião on-line. Isso garante que nada seja esquecido e que o processo de consultoria cumpra todos os requisitos legais.

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Reúna dados de clientes, compartilhe sua tela e apresente documentos

Durante a reunião on-line, o cliente e o consultor observam o mesmo conteúdo em suas respectivas telas – não importa onde estejam. Assim, o cliente e o consultor podem passar por documentos complexos juntos, preencher formulários ou contratos. O consultor pode até compartilhar sua tela para usar uma calculadora de tarifas ao vivo. Se necessário, o cliente pode carregar documentos, como seu por ex. sua carteira de identidade seu holerite do salário.

Mais fechamentos imediatos de contratos

Os consultores assinam contratos on-line e fecham o negócio imediatamente. O cliente simplesmente assina o documento de forma digital e legalmente o assegura usando seu smartphone ou tablet. Não são necessárias chamadas de acompanhamento ou correspondência postal. No final da reunião on-line, o contrato assinado pode ser enviado por e-mail ao cliente e baixado para seus registros.

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Vamos mostrar-lhe como o Idiligo pode digitalizar seus conselhos financeiros e de seguros

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A revista ‘IT-Banker’ publicou o Idiligo como uma solução de consultoria e vendas on-line para bancos!

 

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