Adicione conteúdo estruturado às reuniões online com seu cliente. Economize tempo valioso, gere receita e lealdade, mantendo a conformidade. Uma experiência do cliente on-line otimizada ao ponto.
O que nossos clientes dizem:
Coloque as diferentes etapas do seu aconselhamento financeiro em uma ordem estruturada e predefina todo o processo da reunião on-line. Assim, o Idiligo guia automaticamente o consultor em cada etapa da reunião on-line. Isso garante que nada seja esquecido e que o processo de consultoria cumpra todos os requisitos legais.
Durante a reunião on-line, o cliente e o consultor observam o mesmo conteúdo em suas respectivas telas – não importa onde estejam. Assim, o cliente e o consultor podem passar por documentos complexos juntos, preencher formulários ou contratos. O consultor pode até compartilhar sua tela para usar uma calculadora de tarifas ao vivo. Se necessário, o cliente pode carregar documentos, como seu por ex. sua carteira de identidade seu holerite do salário.
Os consultores assinam contratos on-line e fecham o negócio imediatamente. O cliente simplesmente assina o documento de forma digital e legalmente o assegura usando seu smartphone ou tablet. Não são necessárias chamadas de acompanhamento ou correspondência postal. No final da reunião on-line, o contrato assinado pode ser enviado por e-mail ao cliente e baixado para seus registros.
