Die Lösung für Finanz- & Versicherungsberatung

Nutzen Sie auf Algorithmen basierende Inhalte in Online Meetings mit Ihren Kunden. Sparen Sie wertvolle Zeit, steigern Sie Ihren Umsatz und optimieren das Kundenerlebnis. Beraten Sie rechtssicher und digital.

 

Finanz- & Versicherungsberatung via Online Meeting

Von der ersten Anfrage über die Klärung von Kundenbedürfnissen bis hin zur digitalen Unterschrift von Dokumenten: Idiligo führt Sie durch den gesamten Beratungsprozess und stellt sicher, dass er ergebnisorientiert und effizient verläuft. Ihre Kunden nehmen mit nur einem Klick am Online Meeting teil – es ist kein Software-Download erforderlich.

Was unsere Kunden sagen:

  • 80% schnellere Abwicklung der Vertragsdurchsprachen
  • 2 Stunden Zeitersparnis pro Kundenberatung
  • Perfekte Visualisierung von komplexen Vertragsdokumenten
  • Rechtssichere digitale Unterschrift
  • Ausgefüllte und unterschriebene Unterlagen liegen beiden Parteien sofort vor und können weiterbearbeitet werden

 

 

“ Wir sparen pro Kundenberatung 2 Stunden Bearbeitungszeit allein dadurch, dass wir Idiligo nutzen.”
Rabobank

Legen Sie den Beratungsprozess vorab fest

Legen Sie die Schritte Ihres Beratungsprozesses bereits vorab in einer strukturierten Reihenfolge fest und definieren Sie den Inhalt. So führt Idiligo den Berater ganz automatisch durch jeden Schritt des Online Meetings. Dies stellt sicher, dass Nichts vergessen wird und der Beratungsprozess allen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

choice
choice

Vertrauen durch Bildschirmteilen & gemeinsames Ausfüllen von Formularen & Verträgen

Während des Online Meetings sehen Kunde und Berater auf ihrem jeweiligen Bildschirm den selben Inhalt – unabhängig davon, wo sie sich befinden. So können sie gemeinsam das passende Finanzprodukt auswählen und Formulare oder Verträge ausfüllen. Zudem kann der Berater seinen Bildschirm freigeben, um einen Live-Tarifrechner zu verwenden. Bei Bedarf lädt der Kunde Dokumente wie seinen Personalausweis oder seine Gehaltsabrechnung hoch.

Zeitersparnis & gesteigerte Abschlussraten durch Online-Vertragsunterzeichnung

Ob fehlende Unterschrift oder kompletter Vertragsabschluss: Mit Idiligo unterschreibt der Kunde innerhalb weniger Sekunden online und rechtssicher mit seinem Smartphone oder Tablet. Es sind keine weiteren Nachfass-Anrufe oder Postwege erforderlich. Am Ende des Online Meetings wird der unterzeichnete Vertrag per E-Mail an den Kunden gesendet und für Ihre Unterlagen heruntergeladen.

choice

Erfahren Sie, wie Idiligo Ihre Finanz- & Versicherungsberatung digitalisiert!

Kontakt, um mehr zu erfahren

Das Magazin ‚IT-Banker‘ hat über Idiligo als Online Beratungs- & Vertriebslösung in Banken berichtet!

 

Artikel lesen