La solution pour les conseillers financiers et d’assurance

Ajoutez du contenu structuré aux réunions en ligne avec votre client. Gagnez un temps précieux, générez des revenus et fidélisez tout en respectant la conformité. Une expérience client en ligne optimisée au point.

Conseils financiers et d'assurance via des réunions en ligne

De la première demande, en passant par la clarification des besoins de vos clients jusqu'à la signature de documents en ligne: Idiligo vous guide tout au long du processus de conseil, en veillant à ce qu'il soit axé sur les résultats et efficace. Vos clients rejoignent la réunion en ligne en un seul clic - aucun téléchargement de logiciel n'est nécessaire.

Ce que disent nos clients:

  • Des négociations contractuelles 80 % plus rapides
  • 2 heures de gain de temps par conseil donné
  • Une visualisation parfaite des documents contractuels complexes
  • Signature numérique juridiquement reconnue
  • Les documents complétés et signés sont immédiatement disponibles pour les deux parties et peuvent être traités ultérieurement

 

“ Nous économisons 2 heures sur chaque contact client simplement en utilisant Idiligo.”
Rabobank

Prédéfinissez le processus de conseil

Classez les différentes étapes de vos conseils financiers de manière structurée et prédéfinissez la totalité du déroulement de la réunion en ligne. Idiligo accompagne ainsi automatiquement le conseiller au fil de la réunion en ligne. De cette manière, vous avez la certitude que rien n’est oublié et que le processus de conseil est conforme aux exigences légales.

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Recueillez des données sur le client, partagez votre écran & présentez des documents

Au cours de la réunion en ligne, le client et le conseiller visualisent le même contenu sur leurs écrans respectifs, où qu’ils se trouvent. Ils peuvent ainsi parcourir ensemble des documents complexes, remplir des formulaires ou élaborer des contrats. Le conseiller peut même partager son écran pour utiliser un calculateur de prix en direct. En cas de besoin, le client peut également charger des documents, comme sa carte d’identité ou sa fiche de paie.

Conclusions de contrats immédiates et plus nombreuses

Les conseillers font signer les contrats en ligne et concluent immédiatement la transaction. Il suffit au client de signer numériquement le document et de le sécuriser juridiquement à l’aide de sa tablette ou de son smartphone. Aucun appel de suivi n’est nécessaire, pas plus que l’envoi d’un courrier postal. Au terme de la réunion en ligne, le contrat signé peut être envoyé par e-mail au client et téléchargé pour vos archives.

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Laissez-nous vous montrer comment Idiligo peut numériser votre assurance et vos conseils financiers

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Le magazine IT-Banker a mentionné Idiligo comme une solution de vente et de conseils en ligne pour les banques !

 

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