Ajoutez du contenu structuré aux réunions en ligne avec votre client. Gagnez un temps précieux, générez des revenus et fidélisez tout en respectant la conformité. Une expérience client en ligne optimisée au point.
Ce que disent nos clients:
Classez les différentes étapes de vos conseils financiers de manière structurée et prédéfinissez la totalité du déroulement de la réunion en ligne. Idiligo accompagne ainsi automatiquement le conseiller au fil de la réunion en ligne. De cette manière, vous avez la certitude que rien n’est oublié et que le processus de conseil est conforme aux exigences légales.
Au cours de la réunion en ligne, le client et le conseiller visualisent le même contenu sur leurs écrans respectifs, où qu’ils se trouvent. Ils peuvent ainsi parcourir ensemble des documents complexes, remplir des formulaires ou élaborer des contrats. Le conseiller peut même partager son écran pour utiliser un calculateur de prix en direct. En cas de besoin, le client peut également charger des documents, comme sa carte d’identité ou sa fiche de paie.
Les conseillers font signer les contrats en ligne et concluent immédiatement la transaction. Il suffit au client de signer numériquement le document et de le sécuriser juridiquement à l’aide de sa tablette ou de son smartphone. Aucun appel de suivi n’est nécessaire, pas plus que l’envoi d’un courrier postal. Au terme de la réunion en ligne, le contrat signé peut être envoyé par e-mail au client et téléchargé pour vos archives.
