La solución para asesores financieros y de seguros

Agregue contenido estructurado a reuniones en línea con su cliente. Ahorre tiempo valioso, genere ingresos y lealtad, mientras mantiene el cumplimiento. Una experiencia de cliente en línea optimizada al punto

Asesoramiento financiero y de seguros a través de reuniones en línea.

Desde la primera consulta, hasta la aclaración de las necesidades de sus clientes para firmar documentos en línea: Idiligo lo guía a través de todo el proceso de asesoramiento, asegurando que esté orientado a los resultados y sea eficiente. Sus clientes se unen a la reunión en línea con solo un clic, sin necesidad de descargar software.

¿Qué dicen nuestros clientes?:

  • Negociaciones de contratos un 80% más rápidas
  • 2 horas de ahorro de tiempo por consejo
  • Visualización perfecta de documentos de contrato complejos
  • Firma digital segura y legal
  • Los documentos completos y firmados están disponibles de inmediato para ambas partes y pueden procesarse aún más.

 

“ Estamos ahorrando 2 horas en cada contacto con el cliente simplemente usando Idiligo.”
Rabobank

Predefina el proceso de asesoramiento

Ordene los distintos pasos de su asesoramiento financiero de manera estructurada y predefina todo el proceso de la reunión online. De este modo, Idiligo guiará automáticamente al asesor por cada uno de los pasos de la reunión online. Con esto se garantizará que no se olvide nada y que el proceso de asesoramiento cumpla todos los requisitos legales.

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Recopile datos del cliente, comparta su pantalla y presente documentos

Durante la reunión online, el cliente y el asesor verán el mismo contenido en sus respectivas pantallas, independientemente de dónde se encuentren. De este modo, el cliente y el asesor podrán examinar juntos documentos complejos o rellenar formularios o contratos. El asesor podrá incluso compartir su pantalla para usar una calculadora de tarifas en directo. Si es necesario, el cliente también podrá cargar documentos, como su documento de identificación o nómina.

Más contratos cerrados y de manera inmediata

Los asesores obtienen los contratos firmados online y cierran el trato de forma inmediata. El cliente simplemente firma el documento de forma digital y garantiza su validez jurídica con su smartphone o tablet. No es necesario realizar llamadas de seguimiento o enviar correo postal. Al final de la reunión online, el contrato firmado se puede enviar por correo electrónico al cliente y descargarse para guardarlo en sus expedientes.

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Permítanos mostrarle cómo Idiligo puede digitalizar su seguro y asesoramiento financiero

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¡La revista «IT-Banker» ha calificado a Idiligo como una solución de consultoría y ventas online para bancos!

 

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