Agregue contenido y procesos inteligentes a cualquier reunión con el cliente. Ahorre un tiempo valioso, genere ingresos y lealtad, mientras mantiene el cumplimiento. Una experiencia de cliente optimizada al grano.
¿Qué dicen nuestros clientes?:
Ponga los diferentes pasos de su asesoramiento financiero en un orden estructurado y predefina todo el proceso de la reunión con el cliente. Así, Idiligo guía automáticamente al asesor a través de cada paso de la reunión. Esto garantiza que no se olvide nada y que el proceso de asesoramiento cumpla con todos los requisitos legales.
Durante la reunión, el cliente y el asesor miran el mismo contenido en sus respectivas pantallas, sin importar dónde se encuentren. De esta manera, el cliente y el asesor pueden revisar documentos complejos juntos, completar formularios o contratos. El asesor puede compartir su pantalla para usar una calculadora de tarifas en vivo. Si es necesario, el cliente puede cargar documentos, como su identificación o declaración de salario.
Los asesores obtienen contratos firmados en línea y cierran el trato de inmediato. El cliente simplemente firma el documento de forma digital y legalmente segura, utilizando su teléfono inteligente o tableta. No se necesitan llamadas de seguimiento ni envío por correo. Al final de la reunión, el contrato firmado puede enviarse por correo electrónico al cliente y descargarse para sus registros.
