Agregue contenido estructurado a reuniones en línea con su cliente. Ahorre tiempo valioso, genere ingresos y lealtad, mientras mantiene el cumplimiento. Una experiencia de cliente en línea optimizada al punto
¿Qué dicen nuestros clientes?:
Ordene los distintos pasos de su asesoramiento financiero de manera estructurada y predefina todo el proceso de la reunión online. De este modo, Idiligo guiará automáticamente al asesor por cada uno de los pasos de la reunión online. Con esto se garantizará que no se olvide nada y que el proceso de asesoramiento cumpla todos los requisitos legales.
Durante la reunión online, el cliente y el asesor verán el mismo contenido en sus respectivas pantallas, independientemente de dónde se encuentren. De este modo, el cliente y el asesor podrán examinar juntos documentos complejos o rellenar formularios o contratos. El asesor podrá incluso compartir su pantalla para usar una calculadora de tarifas en directo. Si es necesario, el cliente también podrá cargar documentos, como su documento de identificación o nómina.
Los asesores obtienen los contratos firmados online y cierran el trato de forma inmediata. El cliente simplemente firma el documento de forma digital y garantiza su validez jurídica con su smartphone o tablet. No es necesario realizar llamadas de seguimiento o enviar correo postal. Al final de la reunión online, el contrato firmado se puede enviar por correo electrónico al cliente y descargarse para guardarlo en sus expedientes.
