Rješenje za financijske savjetnike
Dodajte pametni sadržaj i procese svakom sastanku s klijentima. Uštedite dragocjeno vrijeme, povećajte prihode i lojalnost, a istovremeno održavajte usklađenost. Optimizirano iskustvo korisnika.
Dodajte pametni sadržaj i procese svakom sastanku s klijentima. Uštedite dragocjeno vrijeme, povećajte prihode i lojalnost, a istovremeno održavajte usklađenost. Optimizirano iskustvo korisnika.
Što naši klijenti kažu:
Stavite različite korake svog financijskog savjetovanja u strukturirani redoslijed i unaprijed definirajte cijeli proces sastanka s klijentima. Ovako, Idiligo automatski vodi savjetnika kroz svaki korak sastanka. Time se osigurava da ništa nije zaboravljeno i da je savjetodavni proces u skladu sa svim zakonskim zahtjevima.
Tijekom sastanka, klijent i savjetnik gledaju isti sadržaj na svojim ekranima – bez obzira gdje se nalaze. Na taj način klijent i savjetnik mogu zajedno prolaziti kroz složene dokumente, ispunjavati obrasce ili ugovore. Savjetnik može podijeliti svoj zaslon kako bi koristio tarifni kalkulator uživo. Ako je potrebno, korisnik može učitati dokumente, poput svoje osobne iskaznice ili izvoda plaće.
Savjetnici potpisuju ugovore online i odmah sklapaju posao. Klijent jednostavno potpisuje dokument digitalno i pravno sigurno, koristeći svoj pametni telefon ili tablet. Nisu potrebni dodatni pozivi ili slanje pošte. Na kraju sastanka, potpisani ugovor se može poslati e-poštom klijentu i preuzeti za svoju evidenciju.
