Ajoutez du contenu et des processus intelligents à toute réunion client. Gagnez un temps précieux, générez des revenus et de la fidélité, tout en maintenant la conformité. Une expérience client optimisée au point.
Ce que disent nos clients:
Mettez les différentes étapes de votre conseil financier dans un ordre structuré et prédéfinissez l’ensemble du processus de la rencontre client. Ainsi, Idiligo guide automatiquement le conseiller à chaque étape de la réunion. Cela garantit que rien n’est oublié et que le processus de conseil est conforme à toutes les exigences légales.
Pendant la réunion, le client et le conseiller regardent le même contenu sur leurs écrans respectifs, où qu’ils se trouvent. Ainsi, le client et le conseiller peuvent parcourir ensemble des documents complexes, remplir des formulaires ou des contrats. Le conseiller peut partager son écran pour utiliser un calculateur de tarifs en direct. Si nécessaire, le client peut télécharger des documents, tels que son identifiant ou son bulletin de salaire.
Les conseillers font signer les contrats en ligne et concluent la transaction immédiatement. Le client signe simplement le document numériquement et légalement en toute sécurité, à l’aide de son smartphone ou de sa tablette. Aucun appel de suivi ou envoi postal requis. À la fin de la réunion, le contrat signé peut être envoyé par courrier électronique au client et téléchargé pour vos archives.
