De enablement oplossing voor financieel adviseurs
Voeg slimme inhoud en processen toe aan elke meeting met klanten. Bespaar waardevolle tijd, verhoog de omzet en klanttevredenheid en wees compliant. Een klantbeleving tot in de puntjes geregeld.
Voeg slimme inhoud en processen toe aan elke meeting met klanten. Bespaar waardevolle tijd, verhoog de omzet en klanttevredenheid en wees compliant. Een klantbeleving tot in de puntjes geregeld.
Wat onze klanten zeggen:
Zet de verschillende stappen van uw financieel advies in een gestructureerde volgorde en definieer vooraf het hele proces van de klantenmeeting. Op deze manier leidt Idiligo de adviseur automatisch door elke stap van de klantenmeeting. Dit zorgt ervoor dat niets wordt vergeten en dat het adviesproces voldoet aan alle wettelijke vereisten.
Tijdens de meeting zien de klant en adviseur dezelfde inhoud hun schermen – ongeacht waar ze zijn. Op deze manier kunnen de klant en de adviseur samen complexe documenten doorlopen, formulieren invullen of contracten afsluiten. De adviseur kan zelfs zijn scherm delen om live een berekening te maken. Indien nodig kan de klant documenten uploaden, zoals zijn identiteitsbewijs of salarisoverzichten.
Adviseurs laten contracten digital ondertekenen en sluiten de deal direct. De klant ondertekent het document eenvoudig digitaal en juridisch veilig, met behulp van zijn smartphone of tablet. Geen vervolggesprekken of papier meer nodig. Aan het einde van de meeting kan het ondertekende contract naar de klant worden gemaild en gedownload voor uw administratie.
