Adicione conteúdo e processos inteligentes a qualquer reunião com seu cliente. Economize tempo valioso, concentre-se na receita e na lealdade, mantendo compliant. Uma experiência do cliente otimizada até o ponto.
O que nossos clientes dizem:
Coloque as diferentes etapas do seu conselho financeiro em uma ordem estruturada e pré-defina todo o processo da reunião com seu cliente. Assim, o Idiligo conduz automaticamente o conselheiro em cada etapa da reunião. Isso garante que nada seja esquecido e que o processo de assessoria cumpra todos os requisitos legais.
Durante a reunião, o cliente e o consultor veem o mesmo conteúdo em suas respectivas telas – não importa onde estejam. Assim, o cliente e o consultor podem percorrer juntos documentos complexos, preencher formulários ou contratos. O consultor pode compartilhar sua tela para usar uma calculadora de tarifas ao vivo. Se necessário, o cliente pode fazer upload de documentos, como ID ou comprovante de salário.
Advisors obter contratos assinados on-line e fechar o negócio imediatamente. O cliente simplesmente assina o documento de forma digital e legalmente segura, usando seu smartphone ou tablet. Nenhuma chamada de acompanhamento ou correspondência necessária. No final da reunião, o contrato assinado pode ser enviado por e-mail ao cliente e baixado para seu banco de dados.
